京滬高鐵正式啟動招股 申購時間為2020年1月6日

香港中本財經來自中新社北京12月25日電 (記者 陳康亮)京滬高速鐵路股份有限公司(下稱京滬高鐵)25日發布首次公開發行股票招股意向書等材料,正式啟動招股。

圖:高鐵站\資料圖片

根據此次披露的材料,京滬高鐵擬公開發行新股數量不超過62.86億股,發行比例不超過12.80%,全部為公開發行新股,不設老股轉讓,本次發行後京滬高鐵總股本為491.06億股。 網下及網上股票申購時間為2020年1月6日。

根據此前披露的信息,京滬高鐵此次所募資金在扣除發行費用後將全部用於收購京福鐵路客運專線安徽有限責任公司約65%股權。 收購對價為500億元(人民幣,下同),收購對價與募集資金的差額通過自籌資金解決。

京滬高鐵此次發行的初始戰略配售股份數量為31.43億股,占本次發行股份數量的50%。 在戰略投資者的選擇上,京滬高鐵表示,將在充分考慮投資者資質以及和發行人長期戰略合作關係等因素後綜合確定,主要包括:具有產業協同的戰略投資者;與發行人存在戰略互信和長期合作意願,有意願長期持有的重要央企、國家級基金及地方政府投資平台;大型市場化金融機構,「一帶一路」概念基金等。

公開資料顯示,京滬高速鐵路縱貫北京、天津、上海三大直轄市和河北、山東、安徽、江蘇四省,連接「京津冀」和「長三角」兩大經濟區,沿線經濟社會發展水平較高,這也助推京滬高鐵收穫極好的經濟效益。 根據京滬高鐵此前披露的數據,京滬高鐵2018年營業收入超過300億元,淨利潤超過100億元。

京滬高鐵的實際控制人中國國家鐵路集團有限公司相關負責人表示,推動京滬高鐵上市,將有助於國鐵集團實現鐵路優質資產資本化股權化證券化經營,促進國鐵企業大力發展混合所有制經濟、促進資本結構優化調整、推進鐵路高質量發展。

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